Lo que su contador tributario necesita para preparar su impuesto sobre la renta
Sin embargo, para hacer bien el trabajo, su contador tributario u otro preparador de impuestos a los ingresos deberá tener a mano todos los registros tributarios correctos, preferiblemente organizados.
Desea maximizar sus deducciones fiscales y obtener su declaración presentada antes de la fecha límite para evitar sanciones .
A continuación, le mostramos cómo preparar sus registros de impuestos para su contador.
Common Business registra sus necesidades de contable fiscal
- Estados financieros del negocio, incluidos estados de resultados , balances y estados de flujo de efectivo .
- Información de nómina (si tiene empleados)
- Gastos comerciales ( gastos de viaje , gastos de publicidad , alquiler, servicios públicos, suministros de oficina, mantenimiento, telecomunicaciones, costos de Internet, materias primas, envío, etc.),
- Información de gastos de vehículos motorizados : uso comercial de automóviles, gastos operativos, registro de conducción de vehículos con kilómetros de negocios conducidos, etc.
- Adiciones o enajenaciones de activos durante el año, como terrenos, edificios, vehículos, maquinaria, etc.
- Detalles de uso comercial del hogar (si su casa es su lugar de negocios principal , o si usa el espacio de trabajo en su hogar para obtener los ingresos de su negocio y usarlo regularmente para reunirse con clientes, clientes o pacientes).
Su contador fiscal también necesitará cualquier registro de impuestos como:
- Notificación de evaluación del año pasado
- Importes pagados por cuotas
- Una copia de su declaración de impuestos presentada el año pasado (si es un cliente nuevo)
Otros registros que su contador tributario necesitará dependerán de si su negocio es de propiedad única o de sociedad , en cuyo caso presentará una declaración de impuesto a la renta T1 (personal) o una compañía incorporada , en cuyo caso se lo solicitará o ella para preparar un T2 (corporativo) .
Para un retorno de T1, su contador fiscal también necesitará todos los resguardos de información personal relevantes y los documentos relacionados con los impuestos, así como los de negocios. Aquí hay algunos de los más comunes:
- Resbalones T4 (si tiene empleo y también ingresos comerciales)
- Comisiones T4A y autónomos
- T5013 Asociación Ingresos
- T3 Ingresos de fideicomisos
- Ingresos de inversión T5
- Hojas de contribución de RRSP
- Donaciones de caridad
- Recibos médicos y dentales
- Información de cuidado infantil
Cómo ahorrar dinero en los honorarios de su contador fiscal
Los contadores cobran por hora, por lo que cuanto más difícil haga su trabajo, más le costará. Aquí hay algunos consejos para reducir su factura de contabilidad:
- Reúna todos sus recibos e información y téngalos listos cuando conozca a su contador. En el momento de los impuestos, los contadores están ocupados y normalmente trabajan en varios archivos de impuestos a la vez, por lo que tener toda la información necesaria para completar su devolución en una sola sesión reduce su tiempo.
- Sé lo más organizado que puedas . Por ejemplo, recoja grupos de recibos juntos por tipo y coloque una nota post-it que indique cuál es la categoría en la parte superior. Cuanto menos tenga que calcular su contador, menos tiempo invertirá en su archivo. Entregar a su contador una gran caja o carpeta de recibos, gastos, etc. sin clasificar incrementará en gran medida sus honorarios de contabilidad.
- Resuma y cuente registros siempre que sea posible y vuelva a verificar sus resultados. Cheques, facturas, gastos comerciales: todos deben clasificarse y sumarse. Ordene todos sus resguardos de información por tipo. Hacer que su contador de impuestos haga la organización y el recuento es la forma costosa de hacerlo.
- Si tiene varios negocios, recuerde que tendrá que tener cifras de ingresos y gastos de negocios por separado para cada negocio , ya que los ingresos del negocio deben ser detallados por negocios individuales en el formulario T1. (Vea Tengo varios negocios. ¿Cómo manejo esto en mi formulario de impuesto a la renta?)
- Habla con tu contador sobre cómo puedes organizar mejor tu información para hacer su trabajo más fácil
- Use su contador para asesoría fiscal : un contador puede brindar asesoramiento sobre planificación fiscal, como cómo maximizar sus créditos o deducciones, o cómo reestructurar las finanzas de su empresa para reducir su exposición fiscal.
Y recuerde, hacer que un profesional de impuestos prepare su (s) declaración (es) de impuestos sobre los ingresos no le está costando tanto como usted cree cuando vea la factura: ¡es un gasto comercial legítimo!
Utilice el software de contabilidad y ahorre aún más en las tarifas de contabilidad
El software de contabilidad diseñado para pequeñas empresas puede simplificar muchos aspectos de la gestión de una empresa , así como ahorrar en tarifas contables. Con los paquetes de contabilidad actuales basados en la nube, puede tener toda su información de contabilidad en un solo lugar y brindarle a su contador acceso directo en línea en el momento de la declaración de impuestos. Además de realizar un seguimiento de los gastos y los ingresos, el software de contabilidad puede hacer la nómina, el tiempo y la facturación, y generar estados de resultados, estados de flujo de efectivo y balances, según sea necesario. Vea el mejor software de contabilidad para pequeñas empresas .
Para obtener más información sobre posibles deducciones del impuesto sobre la renta empresarial, como la maximización de sus pérdidas no relacionadas con el capital y la Asignación de costos de capital, consulte 8 Estrategias tributarias para maximizar sus deducciones del impuesto a las ganancias comerciales .
Ver también:
Principales programas de software fiscal canadiense
Preguntas frecuentes sobre el impuesto a la renta canadiense para pequeñas empresas
8 Estrategias fiscales para maximizar sus deducciones de impuestos sobre la renta